Simplifiez la gestion des finances de vos clients avec Monetori
Monetori est un cabinet de services professionnels qui allie comptabilité1, placements2 et assurance3 dans un modèle intégré, propulsé par une solution numérique innovante pour simplifier et transformer la manière dont les clients interagissent avec leurs finances.
Donnez de l'élan aux priorités de vos clients!
1* Les services sont offerts par le biais d'une entente stratégique contractuelle avec divers cabinets comptables du réseau d'affaires de Monetori.
2* Les services sont offerts par l'entremise de SFL Gestion de Patrimoine.
3* Les produits et services d'assurance sont fournis par l'entremise de Monetori, cabinet en assurance de personnes.
Avec Monetori vos clients auront :
* Selon l'option de partenariat entendue avec Monetori
Joignez-vous à nous pour simplifier la gestion financière de vos clients.
Faites partie du réseau de partenaires d'affaires de Monetori
Monetori se distingue par une proposition de valeur unique sur le marché. En s’appuyant sur notre application, qui agit comme levier stratégique pour les services-conseils offerts par nos professionnels, nous proposons une approche intégrée et innovante.
Partenariat
Un partenariat stratégique entre nos deux organisations constituerait une opportunité significative et permettrait de complémenter votre offre de service tout en vous procurant une valeur ajoutée appréciable.
Avantages pour votre cabinet
- Accès à des sources de revenus inexploitées
- Partage de ressources
- Complémentarité de l’offre et de l’expertise
- Accélération de l’innovation
- Renforcement de la position concurrentielle
Services
Monetori offre une gamme de services adaptés aux besoins spécifiques de chaque partenaire
Notre approche collaborative vise à compléter votre offre de service existante tout en vous procurant une valeur ajoutée appréciable. Voici l'ensemble des services offerts par Monetori:
Impartition des services Comptables
- Tenue de livre
- Production d’états financiers (annuel, trimestriel, mensuel) selon le besoin
- Restructuration corporative & fiscalité
Ces services sont offerts par le biais d'un cabinet comptable indépendant ayant une entente contractuelle avec Monetori.
Placements
- Optimisation financière globale
- Analyse et optimisation du portefeuille
- Stratégies fiscales
- Gestion d'actifs
- Suivi des performances
Veuillez consulter les différentes politiques suivantes:
« Confidentialité », « Avis juridique », « Plaintes », « Accessibilité »
Assurances
- Offre d'assurance: vie, maladie grave et invalidité
- Mise en place de stratégies d’assurances
- Planification successorale
- L'assurance comme véhicule de placement fiscalement avantageux
Profitez d'un encadrement sur mesure pour vos clients
Nos clients cibles
Monetori accompagne les professionnels, les propriétaires d'entreprise et les familles en affaires dans chacune de leurs décisions financières.
Professionnels
- Professionnels du milieu des affaires (comptables, avocats, ingénieurs etc...)
- Professionnels de la santé (médecins, pharmaciens etc..)
Propriétaires d’entreprise
- Propriétaires de PME
- Propriétaire d'une compagnie de gestion
- Travailleur autonome
Familles en affaires
- Famille détenant et gérant une entreprise familiale
Monetori vous offre une solution intégrée sécuritaire, rapide et accessible en tout temps.
À propos de nous
Ayant plus de 20 années d’expérience dans leur domaine d’expertise respectif, Philippe Bouchard1 (CIMMD) et Yann Morin Perrin CPA ont décidé d’unir leurs forces et expertises afin d’offrir une gamme de services intégrés à leur clientèle cible via Monetori, une application virtuelle, regroupant comptabilité, placements et assurances.
Ayant la mission de Simplifier la vie de nos clients en regroupant toutes les sphères de leur gestion financière dans un classeur virtuel accessible en tout temps, ils souhaitent que leur clientèle puisse jouir de leur vie au quotidien en toute quiétude.
À plus long terme, notre vision est de Transformer l'expérience client dans le secteur financier en offrant une approche intégrée et innovante qui redéfinit la manière dont les clients interagissent avec leurs finances.
Nos valeurs corporatives sont incarnées dans chacune de nos actions et décisions et servent de ligne directrice dans tout ce que nous entreprenons. Celles-ci nous sont indispensables et sont au cœur du service que nous offrons.
Intégrité
Performance